Los componentes electrónicos se refieren principalmente a componentes pasivos, de los cuales los componentes RCL son los componentes más importantes, con una amplia gama de productos y aplicaciones.Los componentes electrónicos globales han pasado por tres etapas de desarrollo, China con la tercera transferencia de la cadena de la industria de semiconductores y el apoyo de la política nacional, está a punto de ingresar a la etapa de rápido desarrollo de la sustitución interna y, junto con la actualización iterativa de la tecnología electrónica, la industria de componentes electrónicos de la Transformación de gama baja a media y alta, que presenta muchas nuevas oportunidades de desarrollo.
1 componentes electrónicos es lo que
Los componentes electrónicos son productos terminados que no cambian la composición molecular durante la producción y el procesamiento, como resistencias, capacitores, inductores, etc. Debido a que no produce sus propios electrones, no hay control ni transformación de voltaje y corriente, también conocido como dispositivos pasivos, y debido a que no puede excitarse a la amplificación de la señal eléctrica, oscilación, etc., la respuesta a la señal eléctrica es pasiva y sumisa, también conocida como componentes pasivos.
Los componentes electrónicos se dividen principalmente en componentes de clase de circuito y componentes de clase de conexión, los componentes de clase de circuito son principalmente componentes RCL, los componentes RCL son resistencias, condensadores e inductores de tres tipos, y transformadores, relés, etc.;Los componentes de clase de conexión contienen dos subcategorías, una para los componentes de conexión física, incluidos conectores, enchufes, placas de circuito impreso (PCB), etc., y la otra para dispositivos de RF pasivos, incluidos filtros, acopladores. El otro son dispositivos de RF pasivos, incluidos filtros. , acopladores, resonadores, etc.
Componentes electrónicos conocidos como el "arroz de la industria electrónica", de los cuales el valor de salida de los componentes RCL representó el 89% del valor de salida total de los componentes electrónicos, condensadores, inductores, resistencias ocupan la gran mayoría del valor de salida de los componentes electrónicos .
En general, los componentes electrónicos como componentes electrónicos básicos, con el rendimiento del equipo terminal aguas abajo mejorado gradualmente, el volumen reducido gradualmente, mostrando la tendencia de desarrollo de miniaturización, integración, alto rendimiento, los componentes de chip se han convertido en la corriente principal de los componentes RCL, convertido en el principal impulsor del desarrollo de la industria.
2 Situación del mercado
1, industria de componentes electrónicos en el ciclo ascendente
A partir de la segunda mitad de 2020, con la recuperación de la nueva epidemia de corona, 5G descendente, electrónica automotriz y otras áreas de aumento de la demanda, suministro de productos, la industria abrió una nueva ronda de ciclo ascendente de auge.Se espera que el tamaño del mercado de componentes electrónicos de 2026 sea de $ 39.6 mil millones, 2019-2026 tasa de crecimiento compuesto de alrededor del 5,24%.Entre ellos, el desarrollo de 5G, teléfonos inteligentes, autos inteligentes, etc., se convierten en el motor principal para promover una nueva ronda de desarrollo de componentes electrónicos.
La tasa de transmisión de la tecnología 5G será de 1 a 2 órdenes de magnitud más alta que la de 4G, y el aumento en la tasa de transmisión impulsará la cantidad de filtros, amplificadores de potencia y otros dispositivos frontales de RF, y atraerá el uso de inductores, capacitores y otros componentes electrónicos relacionados.
Los escenarios de aplicaciones para teléfonos inteligentes continúan enriqueciéndose, la búsqueda de lo último en funcionalidad y rendimiento, para promover el chip, la integración de componentes electrónicos, los componentes electrónicos para la miniaturización del desarrollo al mismo tiempo, el uso de componentes electrónicos de un solo teléfono celular es incrementando rapidamente.
El sistema de control de potencia del automóvil inteligente, el sistema de infoentretenimiento, el sistema de control de seguridad y el sistema electrónico del cuerpo para mejorar la experiencia de conducción de los sistemas auxiliares continúan aumentando, promueven que la tasa de electrónica automotriz continúe aumentando.Se espera que la cantidad promedio total de componentes electrónicos automotrices supere los 5000, lo que representa más del 40% del valor de salida de todo el vehículo.
2, China continental para acelerar la captura del mercado
Desde la distribución regional, en 2019, China continental y Asia juntos ocupan el 63% de la cuota de mercado mundial de componentes electrónicos.Campo de condensadores Oligopolio de Japón, Corea y Taiwán, campo de resistencia China Taiwán Guoguang posición dominante, campo de inductores para los fabricantes japoneses como el dominante.
Fotos
Con la actualización de la electrónica de consumo, las nuevas tecnologías y las aplicaciones 5G combinadas para impulsar mayores aumentos en la demanda de componentes electrónicos, los fabricantes de componentes electrónicos japoneses y coreanos han comenzado a ajustar sus estrategias, la capacidad de producción se desplazó gradualmente a la electrónica automotriz, la miniaturización de clase industrial de alta capacidad, productos de alto calibre y componentes de RF.
La fábrica de componentes electrónicos de Japón y Corea del Sur actualiza la estructura del producto al mismo tiempo que abandona gradualmente el mercado de gama media y baja, lo que da como resultado una brecha de oferta y demanda en la gama media y baja, a las oportunidades de desarrollo de las empresas nacionales de componentes electrónicos. En el ámbito nacional ha surgido una serie de empresas de alta calidad, como el grupo de tres anillos (condensadores cerámicos), Faraday Electronics (condensadores de película), Shun Lo Electronics (inductores), Aihua Group (condensadores electrolíticos de aluminio), etc.
Con la retirada gradual de los fabricantes japoneses y coreanos del mercado de gama baja, las empresas nacionales comenzaron a acelerar la cuota de mercado, los fabricantes nacionales como Fenghua, tres anillos, Yuyang, etc. han presentado nuevos proyectos de capacidad de producción, los próximos tres años. de expansión de la capacidad son grandes aumentos, se espera que acelere la cuota de mercado.
3 zonas calientes
1 、 industria de condensadores cerámicos multicapa de Chip
Según los datos de la Asociación de la Industria de Componentes Electrónicos de China, el tamaño del mercado mundial de condensadores cerámicos creció un 3,82 % interanual hasta los 77.500 millones de yuanes en 2019, lo que representa hasta el 52 % del mercado mundial de condensadores;El tamaño del mercado de condensadores cerámicos de China creció un 6,2 % en 2018 hasta los 57 800 millones de yuanes, lo que representa hasta el 54 % del mercado nacional de condensadores;En general, la cuota de mercado de condensadores cerámicos tanto a nivel mundial como nacional muestra una tendencia ascendente constante.
MLCC tiene las ventajas de un tamaño pequeño, alta capacitancia específica y alta precisión, y se puede colocar sobre PCB, sustratos de circuitos integrados híbridos, etc., lo que responde a la tendencia de miniaturización y peso ligero de los productos electrónicos de consumo.En los últimos años, los teléfonos inteligentes, los vehículos de nueva energía, el control industrial, la comunicación 5G y otras industrias se están desarrollando rápidamente, lo que brinda un gran espacio de crecimiento para la industria de MLCC.Se espera que el tamaño del mercado global de MLCC crezca a 108,3 mil millones de yuanes en 2023;El tamaño del mercado de MLCC de China crecerá a 53.300 millones de yuanes, con una tasa de crecimiento anual compuesta superior a la tasa de crecimiento anual promedio mundial.
La industria global de MCLL tiene un alto grado de concentración de mercado y ha formado un patrón de oligopolio más estable.Las empresas japonesas tienen una gran ventaja en el primer escalón global, las empresas de Corea del Sur, Estados Unidos, China y Taiwán en general en el segundo escalón, la tecnología y el nivel de escala de las empresas de China continental están relativamente atrasados en el tercer escalón.Las cuatro principales empresas del mercado mundial de MLCC de 2020 son Murata, Samsung electromecánica, Kokusai, energía solar, la cuota de mercado del 32%, 19%, 12%, 10% respectivamente.
Las principales empresas nacionales ocupan el mercado de productos de gama baja y media.Hay alrededor de 30 importantes fabricantes civiles de MLCC en China, con empresas locales representadas por Fenghua Hi-Tech, Sanhuan Group, Yuyang Technology y Micro Capacitor Electronics, que producen principalmente productos de tamaño mediano y grande con valor de capacitancia bajo y contenido técnico relativamente bajo.
2, industria de condensadores de película
Con el desarrollo de la nueva industria energética de China, y en el contexto de requisitos estrictos para la conservación de energía y la reducción de emisiones, la industria de capacitores de película experimentó un auge entre 2010 y 2015, y la tasa de crecimiento tendió a estabilizarse después de 2015, y continuó creciendo a un promedio anual. tasa del 6%, con un tamaño de mercado que alcanzó los 9.040 millones de yuanes en 2019, lo que representa aproximadamente el 60% de la producción total del mercado mundial, ocupando el primer lugar en el mundo.
Con la implementación de estrategias nacionales como la "neutralidad de carbono", el nuevo mercado de energía de China se expandirá aún más y traerá un impulso de crecimiento estable a largo plazo al mercado de condensadores de película.Se pronostica que el mercado de condensadores de película para vehículos de nueva energía crecerá a una CAGR del 6,1 % entre 2020 y 2025, y alcanzará los 2200 millones de dólares en 2025, lo que lo convierte en el mercado de consumo más importante de condensadores de película.
El mercado global de la industria de capacitores de película está altamente concentrado, con ventajas obvias de las empresas principales.Las principales marcas y las marcas de primera línea de condensadores de película están monopolizadas por empresas de Japón, Alemania, Italia, Estados Unidos y otros países, y empresas nacionales como Farad Electronics y Copper Peak Electronics se clasifican como marcas de segunda y tercera línea. .En 2019, la cuota de mercado global de condensadores de película, Panasonic ocupa más de la mitad de la cuota de mercado, y solo una empresa en China continental, Farrar Electronics, está a la vanguardia, ocupando el 8% de la cuota de mercado.
3, industria de resistencias de chip
En el contexto del desarrollo acelerado de tecnologías como 5G, inteligencia artificial, vehículos de nuevas energías y big data, las resistencias de chip impulsan el desarrollo a través de aplicaciones posteriores, con la electrónica de consumo delgada y liviana como el área de aplicación principal, que representa el 44% del mercado, y otras áreas importantes incluyen electrónica de consumo, automotriz, comunicaciones, industrial y militar.El tamaño del mercado de resistencias de chip de 2016 a 2020 aumentó constantemente de $ 1.5 mil millones a más de USD 1.7 mil millones, y se espera que el tamaño del mercado global de resistencias de chip alcance los USD 2.4 mil millones en 2027.
Actualmente, las empresas estadounidenses y japonesas dominan el mercado de resistencias de chip de gama alta, pero la expansión a la baja no es suficiente.Las empresas estadounidenses y japonesas se enfocan en productos de alta precisión, enfocándose en rutas de proceso de película delgada, como EE. UU. Vishay es el mayor fabricante de ultra alta resistencia, mientras que Japón tiene una gran capacidad en el campo de los modelos 0201 y 0402 de alta precisión. productosKokusai de Taiwán tiene una participación del 34 % en el mercado mundial de resistencias de chip, con una producción mensual de hasta 130 000 millones de unidades.
China continental tiene un gran mercado de resistencias de chip con una pequeña participación de empresas locales.El mercado de China se basa en empresas conjuntas y las importaciones son altas, y los fabricantes de resistencias son principalmente empresas estatales convertidas en sociedades anónimas, como Fenghua Hi-Tech y Northern Huachuang, que es más difícil de desempeñar un papel de liderazgo en la resistencia de chip industria, lo que resulta en toda la cadena de la industria de resistencia de chip nacional es grande pero no fuerte.
4 、 Industria de placas de circuito impreso
Con la innovación continua de los productos de comunicación electrónica, la demanda de placas blandas en PCB ha ido en constante aumento, por ejemplo, la demanda de placas blandas en los teléfonos móviles de Apple ha aumentado de 13 piezas en la quinta generación a 30 piezas ahora, y la escala de la industria mundial de PCB se espera que alcance los $ 79,2 mil millones en 2025. Se espera que la participación en el mercado de PCB de China durante muchos años de participación global de la primera, en 2025 supere los $ 41,8 mil millones, una tasa de crecimiento compuesto del 6%, superando el crecimiento promedio global tasa.
En el mercado de placas de circuito impreso de China, los principales profesionales se dividen en tres niveles alto, medio y bajo, el campo de gama alta para la inversión extranjera, Hong Kong, Taiwán, algunas empresas de China continental dominadas, la mayoría de las empresas nacionales en el capital y la tecnología desventaja, centrado principalmente en las áreas de productos de gama baja.
De acuerdo con la composición de la cuota de mercado de las empresas, la concentración del mercado de la industria de placas de circuito impreso de China es baja, y ha aumentado ligeramente en los últimos años.2020 industria de placas de circuito impreso de China CR5 es de aproximadamente 34,46%, en comparación con 2019 aumentó en 2,17 puntos porcentuales;CR10 es de aproximadamente 50,71%, en comparación con 2019 aumentó en 1,88 puntos porcentuales.
5, industria de transporte electrónico
La renovación de la electrónica de consumo después de la popularidad de 5G, el desarrollo de la inteligencia artificial y el rápido desarrollo de los vehículos eléctricos promoverán el crecimiento de la demanda del mercado de cintas portadoras electrónicas, y se espera que la demanda del mercado mundial de cintas portadoras de papel crezca un 4,1 %. año tras año a 36.750 millones de m en 2021. la demanda del mercado de cintas portadoras de papel en China crecerá un 10,04% año tras año a 19.361 mil millones de m en 2022.
La cinta portadora electrónica pertenece al nicho de mercado, con el mercado de componentes electrónicos para traer la expansión de la demanda del mercado de cinta portadora electrónica, el tamaño del mercado de cinta portadora electrónica global y de China es una tendencia al alza estable.Se espera que en 2021 el tamaño del mercado mundial de cintas portadoras de papel crezca un 4,2 % interanual hasta los 2760 millones de yuanes, y en 2022 el tamaño del mercado chino de cintas portadoras de papel crezca un 12 % interanual hasta los 1452 millones. yuan.
Las empresas chinas, japonesas, coreanas y de otros países ocupan la mayor parte de la cuota de mercado mundial.Entre ellos, las empresas japonesas comenzaron antes y tienen tecnología relativamente avanzada;Las empresas de Corea del Sur se han desarrollado más rápido en los últimos años y las ventas en el extranjero han seguido creciendo;Han surgido excelentes empresas de producción una tras otra en China y Taiwán, y su nivel de competitividad se acerca y supera gradualmente a las empresas japonesas y coreanas en algunos aspectos.La participación de JMSC en el mercado mundial de cintas transportadoras de papel alcanzará el 47 % en 2020.
La industria de las cintas transportadoras delgadas tiene una gran barrera de entrada y la competencia nacional no es feroz.Desde 2018, JEMSTEC tiene más del 60 % de la participación en el mercado nacional de cintas transportadoras de papel y casi ningún competidor local, pero tiene poco poder de negociación para los proveedores ascendentes y algo de espacio de negociación para los compradores descendentes y no se ve fácilmente amenazado por posibles participantes y sustitutos.
6, industria de fabricación de cerámica electrónica
Cerámica electrónica por la industria MLCC impulsada por obvio.MLCC es ampliamente utilizado en electrónica de consumo, comunicaciones, electrónica automotriz, electrodomésticos y otros campos, el tamaño actual del mercado de más de 100 mil millones de yuanes, se espera que el futuro mantenga una tasa de crecimiento compuesto anual de 10% a 15%, impulsando el industria de la cerámica electrónica en una fase de rápido desarrollo.
En los últimos años, se espera que el tamaño del mercado de cerámica electrónica de China para mantener una tasa de crecimiento compuesta del 13% o más alcance los 114,54 mil millones de yuanes en 2023, un amplio espacio para la sustitución interna.La pasta electrónica doméstica obtiene sin problemas el reconocimiento del cliente para expandir la escala del mercado de localización;La cuchilla de cerámica doméstica está rompiendo la situación de monopolio en el extranjero, se espera que logre un volumen rápido;Mientras tanto, la ventaja de la tecnología del núcleo de la placa del diafragma de la celda de combustible doméstica se reveló gradualmente.
Japón, Estados Unidos y Europa lideran la industria mundial de cerámica electrónica y ocupan el mercado de gama alta.Japón, con las ventajas de una amplia gama de materiales cerámicos electrónicos, alta producción y tecnología fina, ocupa el 50% de la cuota de mercado mundial, seguido por Estados Unidos y Europa, respectivamente, que ocupan el 30% y el 10% de la cuota de mercado.Japón SaKai en la cuota de mercado mundial del 28%, ocupó el primer lugar, la empresa estadounidense Ferro y también de NCI de Japón ocupó el segundo y tercer lugar.
Debido a las altas barreras de requisitos técnicos y tecnológicos, y la industria de cerámica electrónica de China comenzó tarde, los fabricantes nacionales en tecnología, tecnología, valor agregado que la brecha de empresas extranjeras conocidas es obvia, los productos actuales se concentran principalmente en el producto de gama baja área.El futuro con el programa nacional de I + D, la inversión de capital de mercado, la expansión del escenario de aplicación, la acumulación de tecnología empresarial existente y otros múltiples factores favorables, ayudará a las empresas de China a transformarse gradualmente en la dirección de la alta precisión industrial.
Hora de publicación: 21 de noviembre de 2022